“合众思壮拟6亿元购天派电子100%股权”

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每经记者谢宏辰每经宋思难[/s2/]

3月7日晚，合众思壮( 002383，sz )发布企业“发行股票购买资产，募集配套资金及相关交易预案”。 根据该预案，企业计划通过发行股票的方法购买天派电子(深圳)有限企业)以下天派电子) 100%的股份。

根据计划，企业计划以38.16元/股的价格，通过股票发行的方法向天靖投资和天淳投资分别发行157万股和1415万股股票，支付6000万元和5.4亿元的交易对价，收购其持有的天派电子的100%股。

在预案阶段，判断机构对标的资产使用收益法进行了估算，天派电子总体估算区间约为6亿元。 但是，截至预案发布日，此次判断工作尚未完成，预案中只披露估计值，最终可能与具有证券业务资格的资产判断机构发布的判断结果有一定差异。

对于天派电子未来的业绩，此次交易对手也做出了业绩承诺。 根据企业与天靖投资和天淳投资签订的《框架协议》，天靖投资和天淳投资，天派电子~2019年度实现的净利润(合并报表扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润)分别为3500万元、5000万元、6500万元。

另外，企业计划以发行期首日为定价基准日，通过交割的方法向10家以下认购对象非公开发行股票募集辅助资金，预计募集辅助资金总额不超过6亿元。 这些配套资金用于车载导航多媒体新闻系统开发和产业化项目、全国营销和服务互联网建设项目，两个项目分别占用配套资金5.45亿元和5500万元。

联合思壮表示，通过此次交易，将逐一发挥与目标企业的协同效应，为企业智能驾驶支撑系统( adas )的快速发展奠定基础，有助于实现股权多样化，促进上市公司的规范运营。