“爱尔眼科拟定增24.27亿 深化分级连锁模式”

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实习记者刘宗根经过记者曾剑

经过张海妮

12月8日，爱尔眼科( 300015，收盘价33.91元)发布公告，决定向包括实际管理人陈邦在内的5名以下特定投资者增资1亿股以下，募集金额不超过24.27亿元，涉及爱尔总公司大楼建设、眼科医院搬迁、眼科医院收购、新闻化4个环节。 未来，随着上述募捐项目的建设，爱尔眼科的分级连锁模式也越来越明确。

实际的管理者计划购买20%的固定股票

12月8日，埃尔眼科公布了定增方案。 根据预案，企业决定向包括实际控制人陈邦在内的证券投资基金管理企业、证券企业、信托投资企业等5人以下的特定投资者增资1亿股以下，募集金额不超过24亿2700万元，用于建设包括埃尔总部大楼在内的4个项目。

陈氏承诺购买这次股票增资总数的20%以上。 由于陈邦是企业的实际控制人，部分募集资金用于收购企业控股股东埃尔投资持有的湖南佳兴100%的股权，此次增资将构成关联交易。

公告称，价格基准日为发行期第一天，最终发行价格尚不明确。 陈邦不参加发行此次定价的市场询价过程，接受市场询价的结果，承诺以与其他投资者相同的价格买入。

公告显示，截至2009年9月30日，埃尔投资持股4.14亿股，占企业总股东的40.99%，控股股东陈邦直接和间接控制5.86亿股，占企业总股东权益的58.03%，是企业实质性管理者。 根据此次定数的上限和陈邦买入的股份数的下限推算，定数增长完成后，企业控股股东和实际控制人人均保持不变。

收购9家眼科医院备受关注

公告称，埃尔眼科是目前国内最大规模的眼科医疗连锁机构，内生式增长与外延式扩张并行战略，在眼科医疗行业中奠定了领先地位。

事实上，埃尔眼科在并购方面已经布局了。 年，埃尔眼科分别与东方金控和中钰创投资本共同设立产业并购基金，收购或新建眼科医院，利用对方在基金募集、投资、管理及资本市场运营等方面的丰富经验扩大企业投资能力，迅速增加眼科医院储备项目。

根据投资宝(微信号) mjtzb2)的观察，此次增额中，约11亿8400万元用于建设爱尔总公司大楼，5亿8000万元用于收购9家眼科医院，5亿4800万元用于建设新闻化项目。 其中，最引人注目的是9家眼科医院的并购项目。

企业拟从湖南中钰爱尔眼科医疗产业投资合作公司(有限合作)受让滨州沪滨爱尔眼科医院有限企业的70%股份和朝阳眼科医院有限责任企业的55%股份； 来自深圳前海东方爱尔医疗产业并购合作公司(有限合作)，东莞爱尔眼科医院有限企业75%股，泰安爱尔光明医院有限企业58.75%股，太原市爱尔康明眼科医院有限企业90%股，佛山爱尔眼科医院有限企业60%股，九江爱尔中山眼科医院有限企业68%股，清远爱尔眼科医院

埃尔眼科表示，企业计划通过此次设立收购9家眼科医院，完善市场布局，加强和提升企业领导地位。 目前，企业通过并购和自建方式已有65家医院(香港地区除外)，实现了医疗服务市场布局框架。 为了抓住医疗领域快速发展的良好机遇，在未来竞争中占有先发制人的机遇，企业需要进一步深化分级连锁快速发展模式，实现横向和纵向双向拓展，加快完整的网点布局，扩大市场覆盖范围。