“世纪游轮拟305亿元并购国外网游企业”

记者曾剑[/s2/]

10月20日晚，世纪之光( 002558，sz )公布了重组草案。 企业计划向重庆(卓越、泛海资本、本联控股等13名交易对手进行股票的非公开发行和现金支付，认购其持有的阿尔法自有a类普通股。

据判断，截至6月30日，阿尔法100%股的判断值为306.59亿元，归属于经核定的母公司股东的所有权益合计为18.8亿元，增值率为1531.01%。 其中，阿尔法所有甲级普通股4.6万股，判断值306.52亿元； 此外，巨人香港持有阿尔法所有b类股10股。 经协商，拟披露阿尔法所有a类普通股的交易对价为305.04亿元。 交易对价由上市公司以股票发行及现金支付方式支付，其中交易对价的83.6084%，共计255.04亿元以股票发行方式支付； 发行价格为39.34元/股，共计发行6.48亿股。 交易对价的16.3916%，共计50亿元用现金方法支付。

事实上，阿尔法是为了收购playtika而设立的持股平台，用来承接playtika的股份。 playtika是世界知名的跨平台休闲社会交流类网络游戏企业。 其网络游戏产品主要为《slotomania》、《wsop》、《house of fun》、《caesars slots》、《bingo blitz》等休闲社会交流类游戏。 这些游戏主要在app store、facebook、google play等平台上运营。

世纪游轮称，通过这笔交易，上市公司将大幅提升在全球网络游戏市场的竞争力，进入休闲社会交流类游戏市场，构建全球化游戏发行运营平台，也将得益于目标企业精准的客户拆解和营销能力

《每日经济信息》记者观察到，在资产被收购的情况下，世纪游轮计划以43.66元/股的价格向巨人投资募集补助资金，募集总额不超过50亿元，资金全部用于支付上述收购交易中的现金对价。

上述交易完成后，巨人投资持有世纪游轮5.85亿股，持股比例从目前的27.87%降至23.87%，仍是企业第一大股东。 巨人投资及其一致行动者滕澎投资拥有上市公司30.52%的股权，史玉柱均为上市公司的实际控制者。

利润预测报告显示，预计阿尔法年~年实现的合并，母公司净利润分别为15亿2800万元、19亿9400万元、24亿1500万元。 但是，在这次交易中，交易对方没有做出业绩承诺。