“亿能电子找到新买家 创力集团控股股东拟6亿收购70%股权”

实习记者张明双经记者曾剑

刚刚与曙光股( 600303，sh )宣布分手，亿能电子很快就找到了新的买家。 创力集团( 603012、sh ) 10月20日晚，企业控股股东中煤机械集团有限企业)以下中煤机械集团)拟通过增资及股权收购的方法取得惠州市亿能电子有限企业) 70.37%的股权，股权增加资金及股权转让

亿能源电子价格的高涨

此次股权收购分为增资和股权转让两部分，收购亿能电子70.37%的股权合计为5.98亿元。 根据协议，中煤机械集团计划以5000万元认购亿能电子新增出资额273.97万元，增资的几个事项已经亿能电子股东大会审议通过，但中煤机械集团尚未完成限价增资。

另外，中煤机械集团或其指定相关人员拟收购新疆安吉泰克股权投资有限企业、苏州国润创业投资快速发展有限企业、杭州胜辉投资有限企业、徐双全、王占国、惠州市和创软件开发中心(普通合作)持有的亿能电子65.62%的股份，为亿能电子20亿美元。 转让价格为每元18.25元出资额，拟收购此前亿能电子不成曙光股份，将所持亿能电子2.901%的股权转让给中煤机械集团，转让金额为2321万元。

如果上述增资和股权收购顺利完成，中煤机械集团和/或其指定相关人员将持有合计亿能源电子的70.37%的股权。

发现曙光股收购亿能电子的计划已经持续了一年多。 年6月公布的加息计划显示，曙光股计划购买亿能电子股东持有的亿能电子70.423%的股权。 其中，拟通过私募股权发行的方法认购42.215%的股权，对应资金价格1.07亿元，以7129.85万元的募集资金认购亿能电子28.208%的股权。 这意味着曙光股对亿能电子70.423%股的估值为1.78亿元。

但是，该收购计划未能成功，曙光股份于今年10月19日晚宣布，中止与亿能电子股东签订的购买资产等协议。 公告称，亿能电子股东认为亿能电子的价值被低估，不接受此次交易中标资产的交易价格，不愿意以协议规定的价格继续履行曙光股份购买亿能电子股份的承诺。

去年6月，70.423%的股权为1亿7800万美元，而现在70.37%的股权以5亿9800万美元的高价出售，溢价两倍以上。

曙光股表示，根据《退出协议》的约定，亿能电子股东需要向曙光股支付违约金和相关费用补偿等共计2100万元。 但是，亿能电子可能不会为这笔钱烦恼。 增资和股权转让时，中煤机械集团计划分两期向亿能电子共提供1亿5000万元借款，集团董事长石华辉日前当选为亿能电子董事。

优先注入创力集团

为什么收购亿能电子的主体不是上市公司的创力集团，而是其控股股东？ 创力集团表示，今年以来，受国家新能源汽车领域补贴和暂停三元锂电池客车在新能源汽车宣传应用推荐车型目录上注册等政策的影响，亿能电子的生产经营受到一定的负面影响，企业直接收购亿能电子将产生一定的 另外，企业目前无法满足亿能电子现有股东在抛售股票时的支付方式、支付对价、交易时间等交易方案的要求，因此中煤机械集团决定先行控股收购亿能电子，在创力集团认为具备条件的情况下，可以选择亿创力

创力集团表示，上述条件的具备，意味着企业董事会认为亿能电子有助于企业提高资产质量、加强持续盈利能力，并且亿能电子近期接受审核的净利润扣除额在5000万元以上。

资料显示，截至年6月30日，亿能电子总资产7亿元，全部权益1.4亿元，年1~12月、年1~6月营业收入分别为6.4亿元、1.4亿元，净利润分别为6316.92万元、1189.73万元。