“冀东水泥大手笔整合水泥资产”

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记者黄霞

冀东水泥( 000401，收盘价10.60元)整合155亿元水泥行业相关资产的重组方案一经发布，备受各方关注。 7月14日，冀东水泥发布公告称，经交易各方和中介机构信息沟通，逐项落实深入交流处问询函，补充完善重组方案等相关文件。

共计155亿元

6月30日，冀东水泥整合155亿元水泥行业相关资产的重组方案公布后，受到各方关注。

根据修订后的最新方案，冀东水泥以每股9.31元的价格发行13.91亿股，支付现金25.43亿元，共计154.96亿元，为金隅股( 601992，收盘价4.10元) )和河北建设等持有的金隅水泥经贸等31家企业股 拟收购冀东骨料持有的冀东混凝土等3家企业股份，并以9.31元/股以上发行股份募集配套资金不超过30.24亿元，用于现金对价及部分标的企业建设项目等。 公司将于7月14日恢复股票交易。

冀东水泥表示，此次重组是京津冀地区水泥领域产能过剩、领域转型升级诉求迫切背景下企业的积极尝试，交易后，企业实现了融入京津冀地区水泥产业，优化区域生态环境，淘汰落后产能，转型升级。

资料显示，目标资产主要从事水泥和水泥熟料、混凝土、骨料、耐火材料和环保废弃物处理等业务。 重组完成后，冀东水泥总股本预计将从13.48亿股增加到30.64亿股，其中，金隅股直接持股45.41%，北京市国资委将成为上市公司的实质控制人。

管理层就重组提供证明

经过投资宝(微信号) mjtzb2)，此次交易中31家目标企业盈利状况不佳，此次重组的必要性和未来盈利能力引起监管层、投资者的关注。 7月5日，冀东水泥还收到交易所的询问函。

重组报告显示，冀东水泥拟从金隅股份购买的31家目标企业，年、年、年1~3月分别实现净利润5612.72万元、-4.82亿元、-5.95亿元。 同期，唐山冀东混凝土有限企业实现的净利润分别为-1.30亿元、-7.04亿元、-1.90亿元。 受领域和市场因素的影响，上述目标企业近年来净利润呈下降趋势，出现了较大损失。

而且冀东水泥的盈利能力也不好。 冀东水泥亏损17.2亿，年一季度亏损8.05亿。 根据冀东水泥日前公布的中期业绩预告，今年1~6月的预期损失为9亿~9.5亿元。 年同期，冀东水泥盈利1.98亿元。

面对监管层和投资者的质疑，7月13日，冀东水泥和金隅股份在深交所举行了两市第二届重组证明会，详细证明了重组方案、合规性、必要性和投资者在意的问题。

冀东水泥总经理在九洲表示，过度投资导致的供需平衡是水泥领域收益大幅下降、产能过剩、需求增长困难的主要原因。 另一方面，阐述了领域集中度低导致的无序竞争是制约京津冀乃至整个北方水泥领域快速发展的根本原因，冀东水泥和金隅股份重组的意义在于“京津冀地区水泥市场供需平衡大幅改善、领域集中度低等问题”。