“借定增入局科达洁能 新华联持股比例逼近第一大股东”

本联( 000620，sz )的实质管理者傅军还打算插手，这次的目标是科达尔·洁能( 600499 )。 9月20日，停职近1个月的科达·洁能公布了非公开发行方案，为锂电池系列负极材料项目等的建设制定了12亿元的增资资金。 其中傅军控制的本联控股将参加认购，以8.67%的持股率成为企业第二大股东。 值得一提的是，本联控股集团将在12个月内持续增收0.06%~1.59%，持股比例直逼柯达洁能首席股东一方。 企业股票将于9月21日重新发行。

本联的实际管理者参加预约

公告称，柯达洁能以7.32元/股的定价私下发行1.64亿股，认购对象分别为本联控股和芜湖的基础。 其中，本联控股认购1.37亿股，认购金额10亿元。 据投资宝( wechatpublicplatform(mjtzb2)分别观察，柯达洁具此次增资的资金总额为12亿元，其中4亿9000万元用于锂电池系列负极材料项目，剩余7亿1000万元。

具体来说，锂电池系列负极材料项目是与年产2万吨锂电池系列负极材料的建设相比，由软木清洁控股公司安徽软木清洁新材料有限公司直接实施的。 据判断，该项目税后内部收益率为19.63%，税后投资回收期为5.80年。 实际上，柯达洁能的主营是建材机械、清洁环保设备等，两者的收入合计达到94.4%。 由此可见，锂电池项目不是柯达洁能的主营项目。 那么，柯达洁为什么要用定增资的方法切入锂电池的负极材料板呢？

根据方案副本，柯达洁能认为，这将有助于企业拓展新的业务行业，进一步培育新的利润增长点，构建建材机械、洁能环保、洁能材料三大业务并举的产业结构。 但是，此次发布完成后，企业的主营业务范围不变。 不会给企业和资产带来太大的变化。

据投资宝( wechatpublicplatform(mjtzb2)记者观察，该增资案的另一大看点在于本联控股集团这个认购对象。 认购完毕后，本联控股集团将以8.67%的持股比例成为柯达洁能的第二大股东。 对于熟悉资本市场的投资者来说，对本联控股公司并不陌生。 目前，该联控股集团持有清水源( 300437，sz ) 7.33%的股权、宏碁( 600331，sh ) 9.84%的股权、东岳集团( 00189，hk ) 28.87%的股权、新丝绸之路 通过对这些企业的控股公司或资本参与公司，本联控股公司的布局涵盖了旅游、金融、城市管道建设等多个行业。

事实上，本联控股董事长傅军是本联的实际控制人。 对资本市场来说，傅军的名字不保守。 那个十字路口包括阿里巴巴、巨人集团、中国泛海集团、云基金等，曾经参与了许多项目的收购。

增量完成后也继续增量

截至本案公告日，边程以12.33%的持股比例成为柯达洁能第一大股东。 卢勤以8.93%的持股比例为企业第二大股东。 如果按默认发行价和发行规模全额发行，此次非公开发行预计为1.64亿股，企业总股本将增至15.8亿股。 据此，边程仍将以11.04%的持股比例成为科达尔·洁能第一大股东，本联控股以8.67%的持股比例晋升为企业第二大股东。

投资宝( wechatpublicplatform(mjtzb2)记者观察发现，柯达洁能目前不存在控股股东和实际控制人，这种情况在完成一定的增长后也不会改变。

据边程和卢勤表示，股权转让日起12个月内，科达尔在洁能的持股比例不会发生较大变动。 但是，本联控股集团确定，企业完成定增认购后，将继续增资科达尔洁能股份。

根据本联合控股的计划，企业增资以非公开发行的若干事项经证券监督管理委员会批准实施完成为前提，自《简单式权益变动报告》发布之日起12个月内，本联合控股或其一致行为人根据证券市场整体情况 根据本联控股集团的判断，预计股票的增资区间为100万股~2500万股。 假设科达洁能此次以非公开发行股票的默认发行价格和发行规模全额发行，且不考虑其他总股本变动相关因素，预计增资股数将占科达洁能此次非公开发行后总股本的0.06%~1.59%。 关于增收目的，本联控股基于对柯达清洁能力的认识和对未来长期快速发展的信心。