“江苏国泰获大股东53亿元资产注入”

记者谢宏辰

12月15日晚，停牌超过半年的江苏国泰( 002091，收盘价26.22元)，是企业通过发行股票的方法控股的江苏国泰国际集团有限企业(以下简称国泰集团)等12家相关交易对方所持有的企业的 另外，企业支付现金购买资产，募集补助资金。 另外，这次交易完成后，国泰集团将实现整体上市。

注入资产的附加值率为219.82%

作为此次交易的一部分，企业将从国泰集团、盛泰投资及相关自然人发行股票至华盛顿实业的60%股、国华实业的59.83%股、汉帛贸易的60%股、力天实业的51.05%股、国泰华诚的57.56%股、国泰华鼎的100%股 国泰集团、盛泰投资、亿达投资及向34名自然人发行股票认购亿达实业60%的股份； 从国泰集团和3名自然人发行股票购买国泰上海60%的股份国泰集团发行股票国泰华博的51%股权、国泰财务的60%股权、紫金科技的100% 以上资产报价为53亿元，企业计划以17.5元/股的价格向国泰集团等相关交易对手共发行3亿股股票。

《每日经济信息》记者观察到，此次交易的12家企业的权益共计16.6亿元，估算值53亿元，增值率219.82%。

另外，企业将向国泰华诚的14个自然人股东支付现金236万元，购买所持国泰华诚2.27%的股份。

另外，企业拟以20.77元/股以上的价格，向10名以下特定投资者非公开发行1.7亿股以下的股票，募集总额35亿元以下的补助资金。 募集资金扣除发行费用后，用于国泰中国非纺织服装产业基地项目、国泰东南亚纺织服装产业基地项目、银行借款偿还、国泰财务增资及现金对价支付。 剩下的部分用于补充企业和目标企业的流动资金。

国泰集团仍然是有效统治者

据观察，江苏国泰此次注入的资产涉及贸易供应链业务、网络电子商务、金融投资业务等多个行业，其中，华盛顿实业、汉保贸易、亿达实业、国泰上海涉及各类纺织纱线、网络电子商务、金融投资业务等 国华实业和力天实业主要经营各类服装、船舶、钢材及机电的进出口业务； 国泰航空主要经营各种化工、医药、家纺进出口业务； 国泰以农产品、汽车、食品进口业务为首要业务的国泰财务是为国泰集团和下属子公司提供金融服务的紫金科技以房地产经营(租赁)为主的国泰华鼎业务范围以股权投资、创业投资、资产管理等为主要业务 慧贸易通是一家智力外贸综合服务商。

值得注意的是，未经审查的年度标的资产收益预测报告显示，标的资产年度预计归属于母公司的净利润为3.1亿元。 记者查阅江苏国泰年年报，发现企业年度归属于股东的净利润达到2亿元。

此次交易前，国泰集团持有企业1.1亿股，持股比例为30.4%； 此次交易完成后，国泰集团持股31.83%，仍是企业的实质性管理者。

江苏国泰表示，此次交易符合企业快速发展战术的要求。 如果顺利实施，有利于进一步做大国有控股上市平台，进一步快速发展企业主业。