“腾邦国际8.8亿收购喜游国旅 布局旅游生态圈”

经过实习记者杨敬尧

腾邦国际( 300178 )今天宣布，计划通过发行股票和支付现金的方法，收购喜游国旅55%的股票。 另外，计划向钟百胜、腾邦国际二期员工持股计划、唯谟投资、华谊孚惠、栖凤桐等5位特定投资者非公开发行股票，募集配套资金。

腾邦国际计划通过股票发行和现金支付方法购买喜游投资持有的喜游国旅的55%的股权。 喜游国旅是致力于打造全产业链的海外旅游综合服务商，是国内领先的海外旅游批发商，涵盖国内集团、批发、目的地旅游综合服务等业务板块。 喜游国旅预期值约16亿元，经交易双方协商，喜游国旅55%的股票预期成交价8.8亿元，其中，腾邦国际通过股票发行方式向交易对方支付成交价的85%，通过现金方式向交易对方支付成交价的15%，交易现金对价。 此次发行股票购入资产的发行价格为23.72元/股，对应的股票发行数量约为3153万股。

此外，腾邦国际计划以15.05元/股的价格向钟百胜、腾邦国际二期职工持股计划、唯谟投资、华谊孚惠、栖凤桐等5名特定投资者非公开发行股票募集辅助资金，发行量不超过5847万股，募集资金不超过8.8亿元。 其中，发行对象钟百胜为腾邦国际实效统治者。 募集的资金用于支付本次交易的现金对价、补充上市公司流动资金和偿还银行贷款、腾邦国际旅游顾问项目、增资喜游国旅游用于国内营销渠道和出境旅游目的地综合服务平台、支付交易税和中介机构的费用等。 公告称，此次加息价格参考了喜游国旅的预期值，加息完成后，腾邦国际将持有喜游国旅60%的股权。

公告称，根据喜游投资承诺，喜游国旅在年度、年度、年度扣除归属于母公司股东的非经常性损益后的净利润为1.5亿元、1.88亿元、2.34亿元以上。 此次交易中，腾邦国际合计发行不超过9001万股，占交易完成后企业总股东的14.33%，交易完成后控股股东腾邦集团持股比例从32.90%变为28.19%，仍为上市公司控股股东。