“尤洛卡拟并购师凯科技 涉足军工光电产业”

记者曾剑[/s2/]

“中华儿女多奇志，不爱化妆，爱武装”——煤矿安全领域的上市公司欧元卡( 300099岁)现在也计划进入军工行业。

11月11日，尤卡卡宣布购买资产计划，企业计划通过发行股票和支付现金相结合的方式购买师凯科技100%的股份，募集配套资金。 通过此次发行，上市企业将在军事武器装备中进军光电技术产业。

根据预案，师凯科技成立于1997年，注册资本600万元。 该企业是国家级高新技术公司，首要从事军工武器装备光电技术的开发、集成和生产，首要产品是精确打击移动目标(坦克、舰艇、直升机等)的导弹制导系统。 企业产品包括移动式制导系统、手持式制导系统、相关备件等。 目前主要产品已定型并联安装，具备批量生产能力，并已规模化销售。  

据估计，师凯科技100%股权估值7.5亿元，截至9月30日，师凯科技账面净资产1.65亿元(未核定)，预估增值约5.85亿元，预估增值率约为354.96%。

经交易各方初步协商，交易价格暂定为7亿5000万元。 其中，欧元以非公开发行股票的方式支付交易对价的80%，即6亿元。 企业以15.90元/股的发行价，向交易对方共发行3773.58万股股票，占发行后企业总股本的14.95%。 按照约定，资产转让人认购的股份在新增股份36个月内不得上市交易或转让。

用现金方法支付交易对价的20%，即1.5亿元。

师凯科技预计扣除年度~年度实现的非经常性损益后，归属于母公司的净利润分别不低于5000万元、6000万元、7300万元、8600万元。 交易对方承诺该企业全年实现的净利润合计不低于2.69亿元。

财务资料显示，师凯科技年营业收入1.04亿元，净利润5149.27万元今年三季度，企业营业收入6849.43万元，净利润3165.58万元。

另外，欧元计划向5名以下特定对象募集1亿8000万元以下的补助资金，其中1亿5000万元用于支付上述交易的现金对价部分，其余部分用于支付交易中介机构的费用和相关税费等。 具体的发行股票数量在询价结果中已经明确。

尤洛卡表示，此次交易有助于优化上市公司业务结构，提高自身科技创新能力，加快转型升级，提高上市公司盈利能力和可持续快速发展能力。