“华联矿业8.06亿收购两乳企股权 内蒙蒙牛成直接股东”

记者杨建

华联矿业( 600882元，收盘价13.42元) 11月12日发布公告，企业计划向柴狼、广泽乳业投资发行股票持有的广泽乳业合计100%的股份，向吉乳集团发行股票持有的吉林乳品100%的股份， 企业股票从11月12日开始持续停牌。

《每日经济信息》记者观察到，此次交易完成后，广泽乳业、吉林乳制品将成为上市公司的全资子公司，柴狼、吉乳集团、广泽乳业投资、内蒙蒙牛将成为上市公司的直接股东。 其中，内蒙蒙牛的实际管理者是中国蒙牛乳业有限企业( 02319，hk )。

通过募集8亿资金收购了广泽乳业等两乳业

此次交易中，目标资产为广泽乳业100%、吉林乳制品100%，按照目标资产预期交易价格合计8.06亿元计算，上市公司发行股票认购资产的股票发行价为8.79元/股，发行量约为9173万股，广泽乳业是吉林省最大规模的 的主要销售区域覆盖吉林、黑龙江、辽宁等省，在区域品牌曝光度、产品结构、奶源控制、营销互联网、客户资源等方面具有一定的市场竞争特征。

此次募集补助资金发行价为10.24元/股，发行量不超过7812万股，募集补助资金不超过8亿元，其中柴狼出资7亿股认购6835.94万股，内蒙蒙牛出资1亿股认购976.56万股。 主要是广泽乳业和吉林乳制品主要业务发展迅速，其中拟募集1.92亿建设广泽乳业加工中心扩建项目，6.08亿建设吉林乳制品奶酪加工建设项目等两个募集项目。

资料显示，广泽乳业100%的股权到预估基准日的预估值为5.52亿元，预估增值率约为570.44%，预估基准日后加上柴狼为广泽乳业增资的金额，共计7.52亿元。 其中，广泽乳业从年度到年1-9月期间，营业收入分别为3.25亿元、4.22亿元、3.63亿元，净利润分别为-1938万元、2094万元、1745万元，盈利能力持续良好，有望未来发展。 另一方面，吉林乳制品100%股权的估算基准日之前的估算值为5417万元，估算增值率约为8.03%。

内蒙蒙牛出资1亿元进行购买[/s2/]

资料显示，此次认购对象中，内蒙蒙牛出资1亿元参加认购，截至预案签署日，内蒙蒙牛控股股东为Chinadairy(mauritius ) limited，持有内蒙蒙牛91%的股份，为实际柯基。 另外，中国蒙牛乳业有限企业直接持有内蒙蒙牛8.97%股份的内蒙牛的主营业务是乳制品的生产和销售，是中国领先的乳制品制造商之一。 另外，由于企业董事孙伊萍是内蒙蒙牛董事、总裁，内蒙蒙牛与上市公司有相关性。  

值得注意的是，年9月，柴狼与东里镇中心、汇泉国际和华旺投资签署了《股权转让协议》，柴狼用现金收购了东里镇中心等地持有的华联矿业共计7200万股，占上市公司总股本的18.03%。 此次股权转让完成后，上市公司实际控制人由齐银山变更为柴狼此次交易完成后，崔民东、柴狼夫妇通过直接和间接的方式持有上市公司股票2亿3200万股，持股率为40.78%，崔民东、柴狼夫妇为上市公司实际控制人。 由于崔民东、柴狼系夫妇关系，上市公司的实际管理者没有发生变化。

据企业介绍，此次交易前，上市公司的主营业务为铁矿石开采、铁精粉生产和销售业务，主要产品为铁精粉。 此次交易完成后，广泽乳业、吉林乳品将成为上市公司的全资子公司。 在这次交易中，上市公司将在保存现有业务的基础上，增加乳制品的生产和销售业务，主要产品将增加液态奶和含乳饮料等乳制品。