“正泰电器获注94亿元光伏资产 开拓新能源业务”

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正泰电器( 601877，前收盘价30.02元) ) 11月9日晚公布了重组计划。 企业计划以24.57元/股非公开发行共计38258.03万股，以94亿元收购控股股东正泰集团等持有的正泰新能源开发100%的直接和间接权益。 另外，非公开发行募集补助资金不超过45亿元，拟投入国内外光伏电站项目、国内居民分布式光伏电站项目和智能制造应用项目。 交易所将审查相关文件，因此企业股票将继续停牌。

公告称，正泰电器此次收购对象企业正泰新能源开发从2009年开始自主投资开发太阳能电站，主要业务涵盖太阳能电池、零部件的生产和销售、epc工程总包、电厂的开发、建设和运营。 正泰新能源开发作为业内最早快速发展光伏电站的公司之一，是国内光伏电站的龙头公司。 截至目前，正泰新能源开发及其旗下控股公司已建成并网发电厂1133mw，参与企业已建成并网发电厂313mw，正在建设和待建的发电厂超过1gw，签署战术协议的计划发电厂项目超过4gw。 另外，正泰新能源开发拥有700mw的太阳能电池芯片生产能力、1300mw的太阳能电池模块生产能力。

根据方案，企业拟向包括企业控股股东正泰集团、正泰新能源投资、上海联和等7家公司和南存辉在内的17名自然人发行股份购买正泰新能源开发85.96%的股权。 并发行股票收购乐清祥如、乐清展图、乐清逢源、杭州泰库持有正泰新能源开发14.04%的股权，发行股票购买资产后，正泰电器直接及间接持有正泰新能源开发100%的权益。 此次重组的目标资产正泰新能源开发估算为94亿元，包括18亿元现金增资。 也就是说增资前正泰新能源开发的估算为76亿元。

另外，正泰电器拟发行的股权募集补助资金不超过45亿元，其中33亿元用于国内外光伏电站项目，10亿元用于国内居民分布式光伏电站项目，2亿元用于智能制造应用项目，本项目已 根据预算案，正泰新能源从年开始连续三年对业绩承诺未来利润的数字将分别在7亿元、7.5亿元、8亿元以上。

正泰电器表示，此次交易完成后，正泰新能源开发将成为企业的完全子公司，企业除了与原低压电器相同的产品业务外，还将新增光伏产业业务，企业将成为控股股东正泰集团从事光伏产业的唯一平台。 并且，企业在此次重组获得光伏发电业务和资产后，将完善电力产业链的各个环节，从单一的装备制造公司升级为运营、管理、制造一体化的综合型电力公司，成为全球领先的智能能源开发和运营商。