“恒泰艾普拟10亿元收购两企业加码主业”

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恒泰艾普( 300157元，前收盘价8.73元)今天发布公告称，恒泰艾普计划向包括费春印、刘会增、才宝柱在内的9位新锦化股东发行股票，支付现金购买其合计持有的新锦化股份的95.07%，其中约70% 向李斌、王佳宁等川油设计的2名股东发行股份，支付现金购买其合计所持川油设计的90.00%的股份，其中约60%的对价以发行股份的方式支付，约40%的对价以现金方式支付。

另外，恒泰艾普计划采用询价发放的方法，为不超过5名符合条件的特定投资者的非公开发行募集辅助资金，总额预计将在此次交易总额的100%以下。 此次补助募集资金用于支付新锦化、川油设计收购的现金对价、交易税费及中介机构费用，补充上市公司的流动资金。

公告显示，按判断基准日15年6月30日计算，新锦化100%股权报价8亿元，交易对方对应新锦化95.07%股权报价7.61亿元，川油设计100%股权报价2.86亿元，因此交易对方为

恒泰艾普表示，此次发行股票分为两部分。 第一部分为发行股份购买资产，经交易双方协商，恒泰艾普向新锦化9名股东和2名川油设计股东发行股份购买资产的股票发行价约为13.54元/股，根据本次交易对象资产的估算值和上述发行价计算，上市公司支付发行股份和现金购买资产的交易对方共计55 第二部分为股票发行募集辅助资金。 此次补助资金募集方案旨在向5名符合条件的特定投资者发行股票募集补助资金，总额不超过7亿2000万元。 最终发行价格将通过询价的方法明确，但最终发行数量由企业董事会根据股东大会的授权，根据发行对象的订单报价情况，与此次交易的独立财务顾问协商明确。

这次被收购的两家企业也对利润做出了承诺。 新锦化9位股东约定新锦化年、年实现净利润分别为7080万元、8000万元以上，年实现8850万元以上。 川油设计客户约定川油设计年度、年度、年度、年度净利润分别在2365万元、2840万元、3265万元、3755万元以上。