“江粉磁材17.5亿元收购东方亮彩”

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实习记者杨敬尧[/s2/]

10月16日，江粉磁材( 002600，收盘价6.72元)宣布，曹云、刘吉文、刘鸣源、曹小林、王海霞、聚美投资等6个交易对手将合计100%的股权结合发行和现金支付购买。 其中，上市公司通过股票发行方法向交易对方支付交易价格的70%，通过现金方法向交易对方支付交易价格的30%。

公告称，此次交易分为两部分。 首先是股票的发行和现金购买资产的支付。 东方亮彩100%的股票估计值为17.5亿元，预计此次交易支付的股票对价为12.25亿元。 另一方面，此次股票发行和现金购买资产支付相关的发行股票定价为7.35元/股，对应的非公开发行股票数量合计不超过1.67亿股。

第二部分为募集配套资金，江粉磁材拟以7.35元/股的价格向10名以下其他特定投资者发行约1.6亿股，配套资金总额11.75亿元，配套资金总额不超过标的资产交易价格的67.14%。 其中，5.25亿元计划用于本次交易的现金对价支付，1.5亿元以下用于上市公司流动资金的补充，最后5亿元以下用于目标企业的投资项目。 江粉磁材认为，此次发行股票和支付现金购买资产，不以成功募集补助资金为前提，募集补助资金的成功与否不影响股票发行和现金购买资产支付的履行和实施。

据公开新闻报道，东方亮彩是使用电子产品的精密结构零件的供应商，集中于制造和销售使用智能的电子高精密结构零件。 领域是使用电子产品精密结构零部件的领域，下游客户主要是小米、oppo、金立等国内移动通信终端企业品牌公司。 东方亮彩年1~6月营业收入和净利润分别为7.02亿元和6836万元，分别占江粉磁性材料同期营业收入和净利润的43.44%和1681.69%。 根据业绩承诺负责人的承诺，东方亮彩年度、年度、年度净利润分别在1.15亿元、1.43亿元、1.8亿元以上。