“梅泰诺拟5.6亿并购日月同行”

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经过实习记者周恒

今天，梅特尔诺( 300038，收盘价36.71元)表示，企业将以5.10亿元收购日月同业100%的股份。 另外，计划通过交易方法向5名以下特定投资者的非公开发行股票募集3亿元以下的补助资金。

《每日经济信息》记者观察到，日月同行业年度和年度最大客户均为百度在线，且连续两年有79%以上的营业收入来自百度在线，对百度在线依赖度较大。

根据预案，梅特尔诺拟通过股票发行方式认购贾明所持日月同业48%的股份，通过股票对价2亿6800万元的股票发行和现金支付方式认购日月同辉所持日月同业52%的股份，其中股票对价1.51亿元，现金对价1.4亿元

另外，梅特尔诺通过询价方法向5名以下特定投资者的私募股权募集补助资金，补助资金总额不超过3亿元，其中1.4亿元用于支付本次交易的现金对价，2000万元用于本次交易的相关费用，1.4亿元用于补充流动资金。

交易对方日月同辉、贾明承诺，日月同行年核定的净利润合计1.596亿元以上，其中年4000万元、5200万元和6760万元以上。

梅特尔诺表示，此次并购是企业向“移动互联时代综合服务供应商”战术转型的重要布局。

顺便说一下，在不考虑股票发行而募集辅助资金的情况下，此次交易完成后，日月同行业社长贾明共计持有1826万股股票。 参照梅特尔诺的前收盘价36.71元，出生于1982年的贾明仅持有的梅特尔诺的股票，自己的房子就超过了6.7亿元。

日月同行主要从事网络营销服务。 有趣的是，日月同行面临着顾客集中的风险。 报告期内，日月同行收入主要来自百度在线，年度、年度和年一季度来自百度在线的收入分别为1619万元、5452万元、1342万元，占当期营业收入的比重分别为98.87%、79.62%、65.61%。 截至年3月31日，日月同行还掌握了百度在线、深圳市腾讯电脑系统有限企业等企业订单。