“凯乐科技定增募10亿投向智能穿戴+医疗”

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经过记者杨建

凯乐科技( 600260元，收盘价14.93元)今日公告显示，企业非公开发行不超过7900万股，发行价12.42元/股，募集资金总额不超过9.8亿元。 其中，1.8亿人增资到上海凡卓，用于穿戴式智能设备产业化项目； 2.08亿用于增资长信畅中( 830872，收盘价7.11元)、区域医疗新闻一体化产业化项目； 剩下的5亿6400万将用于偿还金融机构的债务。 企业的股票今天重新发行。

《每日经济信息》记者观察到，年末，凯乐科技以每股3元的价格出资1800万股认购长信顺利中600万股。 目前，不到半年，企业打算以8元/股的价格长信顺利认购2600万股，较之前的3元/股价格上涨167%。 增资完成后，企业将持有累计处于长信顺利中的52.14%的股份，成为其控股股东。

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关于认购，柯达商贸拟认购3700万股，刘洋认购2000万股，吴仲翔认购800万股，朱妙福认购400万股，天津硅谷天堂通过“硅谷天堂恒盈富4号专项理财计划”认购1000万股。 此次发行完毕后，柯达商贸持有企业24.71%的股份，仍为企业控股股东，凯乐模具厂仍为企业实际控制人。

《每日经济信息》记者观察到，穿戴式智能设备产业化项目将通过穿戴式智能设备研发中心和营销中心的建设，进行穿戴式智能设备产品的开发、宣传和销售。 其中，研发中心首要开发以智能健康手环为智能终端的产品，项目产品的生产由代加工厂完成。 项目生产经营期按8年计算，建成后年营业收入约3.65亿元，年净利润约4689万元，内部收益率19.37%，静态投资回收期3.96年，动态投资回收期5.02年。

截至2009年3月31日，凯乐科技资产负债率达到65.93%，负债水平较高。 此次募股计划用于偿还华融资产湖北分企业债务5.63亿元。 此后，企业资产负债率降至52.22%，企业每年节约约5985万元的利息支出，未来偿债压力将得到比较有效的缓解，抗风险能力将大幅提高。

畅通控股公司新三板长信

资料显示，长信畅中成立于1997年，主要业务是劳动与社会保障、医疗卫生、智能交通行业新闻系统软件开发、销售与相关系统集成、安防视频系统集成，是城镇职工医疗保险软件与医院新闻管理软件

《每日经济信息》记者表示，长信畅中区域医疗新闻一体化产业化项目包括100个县级区域卫生新闻平台和200个医院新闻整合平台建设、健康新闻云服务中心建设、区域医疗新闻一体化项目组成部分 项目生产经营期按10年计算，建成后年营业收入1.24亿元，年净利润4389元，内部收益率30.20%，静态投资回收期3.57年，动态投资回收期4.27年。

长信畅实心控制人陈练兵承诺，如果此次发行结束时间到年12月31日为止，长信畅中年至年的净利润扣除额分别为2000万、4000万、8000万。 发行完成时间晚于年12月31日的，补偿期由年调整为年度，该年度承诺扣除非净利润分别为4000万、8000万、1亿。

据凯乐科技介绍，增资完成后，企业长信顺利持股比例将达到52.14%，成为其控股股东，将进一步拓展企业业务至医疗新闻相关软件开发与应用系统集成行业。 此次发行和相关募捐项目的实施，将有助于企业向以移动智能终端、互联网新闻化平台为中心的产品和服务的软硬件结合的it产业转型。