“汇鸿股份合并汇鸿集团 华泰证券等有望注入”

经记者查道坤从江苏出发

作为江苏国资改革的重头戏，汇丰集团整体上市被视为江苏国资改革的风向标。 去年12月16日，汇丰香港股份( 600981元，收盘价9.37元)宣布，江苏国资委同意企业控股股东汇丰香港集团资产重组剥离相关资产。 这意味着汇丰香港集团整体上市得到了大幅推进。 3月25日，汇丰香港股票公开公告称，企业董事会审议了“企业吸收合并江苏汇丰香港国际集团有限企业，募集配套资金及相关交易方案”等议案。 公告称，汇丰港股此次重组实现了汇丰香港集团贸易等主要业务整体上市，注入资产部分为华泰证券和江苏银行等高质量金融股。

整体的发售将于今年完成

江苏省属国资改革的关键之一是支持省属国资公司通过整体上市实现国资改革的深化，目前江苏已明确为汇丰集团整体上市试点。

公开资料显示，汇丰集团成立于1996年，业务范围为“以外贸为主、内贸为辅、以房地产等业务为辅”的多元化经营模式。

根据汇丰集团重组计划，截至去年12月31日，汇丰集团账面净资产为56亿2300万元，判断价值为77亿4200万元。 业绩方面，汇丰集团年度和年度分别营业收入355.47亿元、397.92亿元，净利润分别为7.75亿元和10.98亿元。

在3月初江苏召开的国资改革内部会议上，江苏国资委相关负责人表示:“今年将完成汇丰集团重大资产重组和整体上市业务。”

根据汇丰港股上市前的重组方案，企业计划以每股4.11元的发行价发行18亿8400万股，吸收合并母公司汇丰香港集团，为战术投资者增加20亿元以下的配套资金。 交易完成后，苏汇资管以72.11%的持股比例成为汇丰股份的控股股东，汇丰股份的实际控制人没有发生变化。

对此，江苏国资委官员彭姓向《每日经济信息》记者表示:“在重组方案公布之前，省政府已经批准了汇丰集团的资产重组剥离方案。 这是汇丰集团整体上市的一大步，应省政府要求，今年必须完成汇丰集团整体上市业务。”

计划募集20亿元的补助资金

在明确今年的整体上市目标后，3月25日的公告中，汇丰港股表示，企业董事会审议通过了“企业吸收合并江苏汇丰香港国际集团有限企业，募集配套资金及相关交易方案”等议案。

另外，他还宣布将于4月9日召开年初临时股东大会对此次议案进行审议表决。 其中，根据合并案，汇丰股份计划以每股4.11元的价格，为6名战术投资者募集20亿元以下的辅助资金。 其中，博时基金、国药投资、赛领博达、赛领并购、京道天甘和兴证资管分别拟认购3亿元、2亿元、2亿元、1亿元、3亿元和9亿元。

在资产注入方面，根据议案，汇丰集团参与证券、保险、银行等金融领域的投资，形成华泰证券、江苏银行等高质量金融股，主要金融类股权截至年12月31日账面价值75.56亿元。 华泰证券和江苏银行等高质量金融股将合并到汇丰集团实现整体上市。

另外，提出汇丰集团重组完成后，上市公司业务的快速发展目标是建立供应链运营和资本运营两个平台，培育冷链物流、医疗健康两大新兴产业。 特别是医疗健康产业方面，汇丰鸿股计划以现有销售产品为基础，搭建大健康互联网服务云平台和在线医疗资源，建立o2o业务经营模式，提高上市公司盈利能力。

对此，南京财经大学教授张健向《每日经济信息》记者表示，“纳入高质量股票无疑将扩大企业资产规模，提高整体业绩运营能力。 而且，随着汇丰港股的整体上市，必将对江苏国资改革起到良好的示范作用，推动江苏国资改革的整体步伐。 ”