“华谊集团核心业务整体上市 双钱股份耗资百亿收购”

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◎记者拿着剑

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双倩股份今日( 3月24日)公布资产认购报告(草案)，企业向控股股东华谊集团发行股份，包括能源化企业、新材料企业、精化企业、投资企业、天原企业100%股权、新闻企业55%股权、财务企业30%股权的化学 资产价格为116亿4700万元，发行价格为12亿5100万元/股，据此计算，双倩股份将向华谊集团共发行9亿3100万股股票。

组建新型化工集团

具体来看，双钱股此次打算购买的目标资产分为三大业务板块，分别为能源化工、精细化工、化工服务，产品涉及基础化学品、精细化工及相关新材料，还以化工为中心进行贸易

报告显示，年度和年度目标资产营业收入分别为183.43亿元和191.26亿元。 从各板块的收入分布来看，能源化工板块业务是目标资产最重要的收入来源。 年度和年度，这类业务收入分别占营业收入的32.58%和39.97%； 其次是精细化工行业，这类行业的年收入占目标资产收益的比例约为18%左右； 化工服务业务收入为3.7%左右。 从产品来看，甲醇、乙酸和酯、涂料、树脂、试剂和中间体是企业最主要的产品，年度和年度四个项目合计占营业收入的34.62%和42.76%。

据预测，标的资产年收益值为225.71亿元，归属于母公司所有人的净利润为8.76亿元。 年度，双钱股份收益147.31亿元，净利润3.42亿元。 很明显，这次资产注入将大幅提高上市公司的收益和收益值。

据双倩股介绍，此次交易将改变上市公司的单一轮胎业务结构，为一体化产业体系的形成和构建奠定坚实的基础，构建3+1的化工产业生态系统、商业模式、体制结构。 这将从根本上理顺股票和管理关系，优化资源配置，组建具有市场价值和公众信服力、影响较大的新型化工公司集团。

此外，二钱股为12.56元/股以上的价格，非公开发行不超过2.97亿股，募集补助资金不超过37.33亿元。 此次募股计划分别用于上海化工区32万吨/年丙烯酸和酯项目、1200吨/年催化项目、华谊涂料增资项目、昆山宝盐增资项目、财务企业增资项目和流动资金的补充。

两家上市公司正在等待“救助”

除双倩股份外，华谊集团还将控股三爱富( 600636 )和氯碱化工) 600618 )两家a股上市企业。 从股价来看，得益于上海国资改革概念股的光环，2只股票近期涨幅也非常大。 但是，二钱股这一重组方案似乎与两家企业关系不大。 从工作成绩来看，这两家企业目前处于困境。 例如氯碱化工全年净利润亏损5.93亿元，比去年同期下跌3664.19%，三爱富年利润为646.68万元，同比下跌90.82%。 两家企业业绩下降的最大原因都是自身领域的经济低迷。 这两家企业肯定比持续盈利的两只股票更需要注入新鲜血液。

事实上，2008年，华谊集团曾计划通过资产注入方法寻求整体上市，但最终落空。 当时，三爱富计划对华谊集团、信达资产、华融资产3名特定对象私下增发73085万股，收购3者分别持有的能源化企业的71.71%、26.58%、1.69%的股权，共增发63亿元以下 交易完成后，三爱富的本职工作将从单一的氟化工转型为大型煤化工、氟化工公司，成为华谊集团煤炭多联产上市平台。

但是，这一增加政策肯定未能通过证券监督管理委员会并购重组委员会的审查稿。 关于其理由，据报告是因为能源化企业的业绩大幅下降。 三爱富的接盘不顺利，如今，智能化企业等集团核心资产这块“馅饼”掉到了双钱股的头上。 《每日经济信息》记者观察到，三爱富去年计划向包括控股股东华谊集团在内的10名以下特定对象非公开发行1.23亿股以下的股份，募集15亿元以下的股份。 但是，募股主要用于补充每年10000吨六氟丙烯等主要经营项目和流动资金，与资产收购无关。 该增加方案近期收到证券监督管理委员会的审查稿后获得通过。

资料显示，华谊集团拥有化工和橡胶制品领域、房地产和工程领域、金融和投资领域、贸易和物流领域等多方面的资产。 此次向双钱股注入资产后，华谊集团剩下的资产将最集中于房地产和贸易业务。