“安彩高科一元置出亏损资产 定增4.8亿购中原天然气55%股权”

◎经过记者杨建

安彩高科( 600207，前收盘价5.38元) ) 3月10日公布资产置换方案，以1元出售企业持有的安彩太阳能100%股权和安彩太阳能的部分债权，将资产纳入458亩工业用地开采权。

据观察，企业还计划私募发行不超过1.44亿股，发行价不低于4.75元/股，募集资金不超过6.85亿元，扣除发行费用后的4.8亿股收购中原天然气55%股，剩余1.85亿股补充流动性。 企业计划于年3月11日召开投资者证明会，公布投资者证明会召开情况公告，重新发行股票。

赤字资产的投标额定为1元

《每日经济信息》记者了解到，安彩高科拟出售的资产是企业所持安彩太阳能100%股权和安彩太阳能债权的一部分，出售资产中，安彩太阳能100%股权的估算值为-8900万元，这里 公告称，截至去年12月31日，安彩高科对安彩太阳能债权的账面价值为4.23亿元。 拟设立的企业对安彩太阳能的债权额通过设立资产和安彩太阳能100%股权的设立价格最终明确。 未兑换的对安彩太阳能的债权，大股东承诺年底前安彩太阳能自有资金回收偿还，或者河南投资集团所有的其他本公司聘用的土地和房屋权属证书办理完毕后兑换； 资产为河南投资集团所持安彩高科实际采用的458亩土地工业用地开采权，估计值24733万元。

据观察，截至2009年12月31日，安彩太阳能总资产8亿元、净资产-1.33亿元，年销售额分别为1.76亿元、3.08亿元、3.14亿元，净利润分别为-9001.50万元、-7104.10万元、。 安彩太阳能出来后，为了维持稳定的运营，采用托管经营的方法，由安彩高科继续运营安彩太阳能浮标业务和相关经营性资产。

一位期货分解师告诉记者，目前玻璃领域面临产能过剩，首要原因是房地产萧条、建筑开工滞后和减少、浮法玻璃诉求受到抑制，许多玻璃制造业已经是负毛利率，生产经营面临巨大压力。

增资总额为6亿8500万元

《每日经济信息》记者了解到，安彩高科此次增资6.85亿元，其中4.8亿元收购中原天然气55%的股权，中原天然气年营业收入和净利润分别为3.39亿元和5267万元。 作为企业子企业的安彩能源是中原天然气的主要上游供应商，中原天然气持有安彩能源10%的股份。 中原天然气55%股权收购的完成，有助于发挥企业与中原天然气的业务协同效应，促进企业及中原天然气业务的快速发展水平和盈利能力的提高。

公告称，此次发行前，安彩高科第一大股东和控股股东河南投资集团持有企业59%的股份。 此次私募股权发行中，河南投资集团及其子公司未参与认购，发行完毕后，河南投资集团持有安彩高科48.80%的股份，仍为企业的第一大股东和控股股东，企业控制权不会发生变化。

记者了解到，安彩高科原重组案是使用发行股票购买资产的方法收购美国杰司瑞企业和鹤壁市华业经贸有限企业持有的中原天然气55%的股权。 据企业介绍，经过与中原天然气的谈判，决定中止原收购方案。 也就是说，用发行股份购买资产方法收购中原天然气55%的股份，将收购方案变更为非公开发行股份募集资金收购上述股份。

证券公司告诉记者，企业此次变更并购方案可能是考虑能迅速完成并购交易。