“华力特IPO两度折戟 6.6亿改嫁猛狮科技”

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◎经过记者杨建

猛狮科技( 002684，前收盘价30.76元)今天宣布，企业计划以6.10亿元收购华力特的100%股，企业股将于3月4日上市后复盘。

据《每日经济信息》记者介绍，华力特每年都曾两次冲击ipo。 此后，年12月，英国唐智控( 300131，前收盘价26.35元)也欲收购华力特，但最终因故撤回申请，中止重组。 不知道这次狮子科学技术的收购能否顺利过关。

以6亿100%万美元购入华力特100%股票

公告称，猛狮科技计划通过发行股票的方法购买屠方魁等共计16名交易对手持有的华力特98.12%的股份，发行价为27.86元/股，发行股份为2324万股天正集团持有的华力特1.88%的股份，现汇对价为1239万元， 另外，计划向宜华集团发行股票募集辅助资金不超过2.16亿元。 此次募集辅助资金发行股票价格为29.04元/股，共发行743万股，用于募集资金支付本次交易中的现金对价、支付中介机构费用以及补充华力特运营资金。

华力特100%股份的估计值约为6.6亿元，比去年12月31日未经鉴定的净资产2.35亿元增值4.25亿元，增值率约为180.49%。

双方协议暂定成交价6.6亿元华力特年度和年度分别实现营业收入4.41亿元和4.36亿元，净利润分别为5360.64万元和4833.34万元。 华力特承诺在年度、年度和年度分别扣除非净利润6000万元、7800万元、10140万元以上。

此次交易完成后，陈再喜、陈银卿和陈乐伍合计直接和间接持有狮子科技39.99%的股份，仍是企业的实际控制人。

据悉，华力特是以智能配电技术为中心的能源新闻一体化系统处理方案的提供者。 其提供的配电处理方案主要应用于交通基础设施、大厂矿山企事业单位、海外电力等行业，与深圳地铁、中铝集团、加纳国家电力系统等重要客户形成了长时间稳定的合作关系。 其中，华力特的海外收入主要是配电处理方案业务，年企业出口收入4787万元，年9918万元，同比增长108.18%，主要得益于海外市场订单的增加。

企图上市两次都失败了

《每日经济信息》记者观察到，华力特曾两次冲击ipo归来。 年4月，华力特首次提出上市申请，计划发行2600万股在母交所上市，但被证券监督管理委员会否决。 审查委员会表示，尚不清楚华力特以加纳为中心的海外业务是否会产生持续的盈利能力，此后，华力特于年6月征召了中小板两次，但由于市场环境的影响，企业年业绩下降，于年5月以最严格的财务审计为背景撤回了申报资料。

年12月，从小型家电智能控制器起步的英唐智控，共同宣布跨境并购，计划通过股票发行的方法，屠方魁等18个交易对手合计购买100%的股权。 根据初步估算，华力特的100%股预估值约为6.5亿元。 之后又修订了几个方案，年5月华力特的股权判断值为6.74亿元，经交易双方协商，华力特100%的股权为6.08亿元。

但是，英唐智控于年9月12日发表公告，宣布停止重组，并向证券监督管理委员会申请撤回重组的相关申请文件。 失败的原因主要是需要进一步核实华力特的资金往来等重要几个事项，但在证券监督管理委员会二次反馈意见的答复到期前，企业未能向证券监督管理委员会提出反馈意见，重组失败。