“中国天楹非公开发行募资8亿元”

每次被实习记者遮住

重组目标被“砍胡”一个月后，中国天楹( 000035，收盘价12.58元)今天向10名以下特定对象非公开发行不超过6800万股，垃圾焚烧发电项目建设、环保工程项目技术改革、研发中心升级。

此次非公开发行股票的定价基准日为发行期第一天，发行价格为定价基准日前20个交易日的企业股票交易平均价格的90%以上。 据此次非公开发行数量上限测算，发行完毕后企业总股本为6.87亿股，企业实际控制人严圣军、茅洪菊夫妇持股比例从34.95%降至31.5%，企业控制权不变。 此次私募股权募集的8亿元中，3亿6400万元投入延吉垃圾焚烧发电项目一期，项目投资总额3亿9700万元，其他投入环境保护工程技术改革1亿5000万元，还债2亿3700万元。

企业是国内第一家专注于垃圾焚烧发电事业的上市公司，以前曾停止2个多月收购德国再生能源公司eew，因高价北京控股的“砍胡”而收购失败。 此次募资中投入比例最大的延吉垃圾焚烧发电项目一期项目完成后，将有助于巩固企业在垃圾焚烧发电中的领先地位。 环保工程技术改革完成后，运营期年收益指标4.08亿元，利润总额1.04亿元，可分配利润1.22亿元。

《每日经济信息》记者了解到，截至2012年12月31日，企业借款17.29亿元，一年内到期的非流动负债1.74亿元，并购资产负债率为57.94%，近三年企业负债均处于较高水平，全年并购资产负债率分别为50.43%亿元。 在此次募股还清部分债务后，企业资产负债率降至约46.58%，资本结构大幅改善，有利于提高企业的抗风险能力。