“联创电子借壳汉麻产业实现整体上市”

经过记者的许自然

今天，汉麻产业( 002036，前收盘价8.59元)公布了重大资产互换和从联创电子发行股购买资产的方案。 方案包括资产交换、股票认购资产的发行、股票募集补助资金的发行、人员配置4个方面。 此次方案完成后，企业将持有联创电子100%的股权。 企业今天重新发行了。

具体来说，从交易方案来看，企业在判断基准日期12月31日前卖出部分净资产的判断值为6亿1200万元，各方协商后表明，6亿15500万元和联创电子的全部股东持有的是截至基准日期判断的联创电子股的等价金额，以此来置换。 截至判断基准日期，资产联创电子100%入股的判断值为28.52亿元。 经交易各方协商，此次交易列入资产的价格为28.5亿元。 交易对手有金冠国际、江西鑫盛、硅谷天堂等。

《每日经济信息》记者在公告中观察到，企业拟以7.65元/股的价格向全体交易对方发行3.08亿股，以弥补资产交换股的差额，总对价为23.6亿元。 资产交易价格扣除上市公司向联创电子所有股东发行股票的差额4亿9000万元作为资产出售的对价。 资产交换差额与资产交易价值不足部分相比为1.255亿元，由联创电子全体股东向企业支付现金认购。 另外，企业计划为万年县吉融投资管理中心(有限合伙)、江西鑫盛投资有限企业、硅谷天堂恒信财1号专项理财计划3家特定对象非公开发行股票募集2亿元以下的资金，筹集的资金用于联合创电“年产6000万个高像素手机镜头产业化项目”

资料显示，联创电子是一家从事光学镜头和触摸显示部件开发、生产和销售的中外合资高科技公司，企业目前为智能可穿戴设备提供高质量的光学镜头，为移动智能终端提供触摸显示的一站式处理方案 目前，联创电子董事长为王昭扬，副会长，总经理为韩盛龙。

本方案完成后，不考虑配套融资的影响，雅戈尔集团持股比例降至13.78%，陈伟通过金冠国际控股上市公司14.76%的股份，韩盛龙通过江西鑫盛控股上市公司10.96%的股份。 根据陈伟和韩盛龙签订的《一致行动协定》，陈伟和韩盛龙将成为上市公司的共同实效统治者。

联创电子所有股东目标企业全年、全年、全年实现的净利润(扣除非经常性损益后归母公司股东所有的净利润，不包括募集补助资金的利润) )分别在1.9亿元、2.5亿元、3.2亿元以上。

据汉麻产业介绍，此次交易完成后，上市公司将剥离全部资产和债务，拥有联创电子100%的股权，联创电子拥有的盈利能力强、快速发展前景广阔的光学镜片和触摸显示屏业务将注入上市公司，上市公司的盈利能力将大幅提高。 交易完成后，联创电子将实现整体上市，助力a股资本市场，提高公司综合竞争力、企业品牌影响大小和领域地位，有助于上市公司股东利益最大化。